یک کتابدار خجالتی در گرینویچ ویلیج توسط یک عکاس مد کشف شده و به پاریس فرستاده می‌شود، جایی که برخلاف میلش به یک مدل تبدیل می‌گردد.

داستان سه شخصیت به شدت روان‌پریش: دختری با صورت تغییرشکل‌یافته، یک همجنس‌گرای فلج و یک مبتلا به صرع درون‌گرا که پس از ترخیص از بیمارستان، خانه‌ای مشترک در یک کلبه اجاره می‌کنند و در آنجا حامی و پشتیبان یکدیگر می‌شوند.

برلی سالیوان، شیرفروش خجالتی، به طور تصادفی اسپید مک‌فارلین، قهرمان بوکس مستی را که با خواهر برلی لاس می‌زد، از پای درمی‌آورد. روزنامه‌ها داستان را پخش می‌کنند و عکاسان حتی لحظه‌ای را که برلی دوباره اسپید را ناک‌اوت می‌کند، ثبت می‌کنند. مدیر برنامه‌های فاسد اسپید تصمیم می‌گیرد برلی را به یک مبارز تبدیل کند. برلی متوجه نیست که از تمام حریفانش خواسته شده تا عمداً شکست بخورند. او که فکر می‌کند واقعاً مبارز بزرگی است، دچار خودبزرگ‌بینی می‌شود که رابطه‌اش با پالی پرینگل، خواننده زیبای نایت‌کلاب را به هم می‌زند. او سرانجام زمانی که اسپید را برای کسب عنوان قهرمانی به چالش می‌کشد، ممکن است به سزای اعمالش برسد.